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France Télécom : placement d'un emprunt obligataire de 450 millions de dollars canadiens

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Paris, 15 juin 2006

France Télécom a réalisé le placement d'un emprunt obligataire de 450 millions de dollars canadiens en deux tranches :

Devise
Format
Maturité
Montant
Coupon
Marge re-offer

CAD

CAD

Taux fixe

Taux fixe

5 ans

10 ans

250 millions

200 millions

4.95 %

5.50%

72 pb

113 pb

Le Groupe a profité ainsi d'une fenêtre d'opportunité sur le marché obligataire canadien pour optimiser le refinancement de sa dette. Le marché canadien permet d'obtenir des conditions financières attractives.

Merrill Lynch et Royal Bank of Canada interviennent en qualité de chefs de file du placement.

Ce communiqué ne constitue pas une sollicitation ou une offre de vente de valeurs mobilières aux États-unis d'Amérique ou ailleurs. Les valeurs mobilières mentionnées dans ce communiqué n'ont pas été et ne seront pas enregistrées selon le US Securities Act de 1933. Elles ne peuvent être offertes ou vendues aux États-unis d'Amérique en l'absence d'enregistrement. Aucune offre publique de valeurs mobilières n'a été ou ne sera faite aux États-unis ou ailleurs.

 
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