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France Télécom : émission d'un emprunt obligataire de 375 millions de CHF

Paris, 13 janvier 2009

France Télécom a réalisé le placement d'un emprunt obligataire de 375 millions de CHF :

Devise

Format

Maturité

Montant

Coupon

Marge re-offer

 

CHF

 

 

Taux fixe

 

 

4 ans et 9 mois

 

 

375 millions

 

 

 3,375%

 

 

175 pb

 

 

Le Groupe a profité d'une fenêtre d'opportunité sur le marché obligataire suisse pour diversifier sa base d’investisseurs et optimiser le refinancement de sa dette.

D’un montant initial de 200 millions de francs suisses, la taille de l’émission a été augmentée à 375 millions de francs suisses pour tenir compte de la demande.

Crédit Suisse et ABN AMRO - RBS interviennent en qualité de chefs de file du placement.


Contacts presse : 01 44 44 93 93

Sébastien Audra – sebastien.audra@orange-ftgroup.com
Bertrand Deronchaine – bertrand.deronchaine@orange-ftgroup.com

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