France Télécom réalise une émission obligataire à 40 ans de 250 millions de Livres Sterling
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Paris, 16 novembre 2010
Dans le prolongement de l’annonce, le 10 novembre 2010, de son offre de rachat d’un maximum d’1 milliard d’euros sur ses obligations 2012 et 2013, France Télécom a réalisé une émission obligataire à 40 ans libellée en Livres Sterling. Le Groupe a approché le marché sur la base d’une transaction limitée dès l’origine à 250 millions de Livres Sterling, qui a suscité une forte demande de la part des investisseurs britanniques.
L’intégralité de l’émission a été swappée en euros à un taux de 4,46 % l’an.
HSBC et Société Générale interviennent en qualité de chefs de file.
Ne pas distribuer aux États-Unis
Dans le prolongement de l’annonce, le 10 novembre 2010, de son offre de rachat d’un maximum d’1 milliard d’euros sur ses obligations 2012 et 2013, France Télécom a réalisé une émission obligataire à 40 ans libellée en Livres Sterling. Le Groupe a approché le marché sur la base d’une transaction limitée dès l’origine à 250 millions de Livres Sterling, qui a suscité une forte demande de la part des investisseurs britanniques.
L’intégralité de l’émission a été swappée en euros à un taux de 4,46 % l’an.
HSBC et Société Générale interviennent en qualité de chefs de file.
contacts presse
01 44 44 93 93
Bertrand Deronchaine, bertrand.deronchaine@orange-ftgroup.com
Tom Wright, tom.wright@orange-ftgroup.com
NE PAS DISTRIBUER AUX ÉTATS-UNIS
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou de souscription, ni une sollicitation d'ordres d'achat ou de souscription de valeurs mobilières, en particulier aux États-Unis. Aucune offre ou vente de valeurs mobilières ne saurait être effectuée dans un pays ou territoire dans lequel une telle offre d’achat ou de vente, ou une telle sollicitation, serait contraire à la réglementation en vigueur ou avant son enregistrement ou sa qualification en vertu du droit boursier en vigueur dans ledit pays ou territoire. Les valeurs mobilières ne peuvent être ni offertes ni cédées aux États-Unis sans enregistrement ou exemption d'enregistrement conformément au U.S. Securities Act de 1933 tel que modifié. Le prospectus de base de l’opération est disponible sur le site Internet de France Télécom, à l’adresse www.orange.com.
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