La commission espagnole des marchés financiers donne son accord à l’offre publique d’achat sur Jazztel

 

NE PAS DIFFUSER AU CANADA, EN AUSTRALIE NI AU JAPON

Orange annonce que la commission espagnole des marchés financiers (la « CNMV ») a autorisé hier, le 26 mai, l'offre publique d'achat sur Jazztel, l’opérateur de télécommunications coté à la bourse espagnole (BMAD : JAZ). Cette offre, qui sera ouverte du 28 mai 2015 au 24 juin 2015, portera sur l’intégralité des actions de Jazztel ; elle va permettre aux actionnaires de Jazztel de recevoir 13,00 € par action en numéraire. En cas d’acquisition de 100% du capital, Orange débourserait 3,4 milliards d’euros.

Cette offre est soumise à la condition de l'apport d'au moins 50 % du capital dilué de Jazztel plus une action. Orange a déjà reçu des engagements irrévocables d'apport de la part d’actionnaires représentant 14,804% du capital de Jazztel(1). 

L'offre était également soumise à l'obtention par Orange de toutes les autorisations en matière de concurrence de la part des autorités concernées. Cette condition a été satisfaite le 19 mai 2015 par l’autorisation de la Commission européenne sous réserve de certains engagements par Orange.

Pour plus d'information, le prospectus de l'offre visé par la CNMV est disponible sur son site internet www.cnmv.es.

Objectifs de l'opération

Jazztel est un acteur majeur du marché espagnol des télécommunications, et l'un des concurrents les plus dynamiques sur le marché du triple play et des services mobiles. Par ce projet d'acquisition, Orange vise à donner naissance au deuxième opérateur de haut débit fixe et à l'un des acteurs les plus dynamiques du marché mobile espagnol, accélérant ainsi le mouvement de ses clients vers des offres convergentes. Cette opération devrait générer des synergies globales pour l'entité combinée estimées à 1,3 milliard d'euros en valeur actualisée, notamment grâce aux économies réalisées sur les dépenses d’exploitation et sur les investissements réseaux.

Le présent communiqué contient des estimations faites par Orange ainsi que des informations de nature prévisionnelle auxquelles sont associés des risques et des incertitudes, y compris des informations concernant les synergies attendues ainsi que sa croissance, ses perspectives et sa rentabilité futures, qui peuvent impliquer que les résultats attendus diffèrent significativement de ceux indiqués dans les informations de nature prévisionnelle.
Nombre de ces risques et incertitudes sont liés à des facteurs qu’Orange ne peut ni contrôler  ni estimer de façon précise, tels que les conditions de marché futures, les décisions des différentes autorités compétentes qui seraient concernées ou le comportement d'acquéreurs, de ses actionnaires, des investisseurs ou d’autres acteurs sur le marché.
Dans le présent communiqué, les informations concernant Jazztel ont été élaborées à partir de sources publiques. Les informations contenues dans ce communiqué, autres que celles constituant des rappels de faits historiques, y compris les déclarations d’Orange sur ses attentes concernant l’acquisition de Jazztel, constituent des anticipations sur une situation future et doivent être considérés comme tels.
La suite des événements ou les résultats réels peuvent différer de ceux qui sont décrits dans ce communiqué du fait des risques et incertitudes décrits dans le Document de Référence 2014 déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers le 7 avril 2015.
Orange ne prend aucun engagement et n’assume aucune responsabilité s’agissant de la mise à jour de l’information contenue dans ce document au-delà de ce qui est prescrit par la réglementation en vigueur.
AVERTISSEMENTS
Ce communiqué ne doit pas être publié, distribué ou diffusé dans les pays ou les territoires où sa publication ou les offres visées dans le présent communiqué seraient illégales ou pourraient nécessiter l’enregistrement ou tout autre dépôt de document. Les personnes en possession de ce communiqué devront s’abstenir de le publier, distribuer ou diffuser dans les pays et les territoires concernés. Ce communiqué ne peut être publié, distribué ou diffusé au Canada, en Australie ou au Japon. Par ailleurs, ce communiqué ne constitue pas ou ne fait pas partie d’une offre de vente, pas plus qu’il ne constitue une sollicitation d’un ordre d’achat d’instruments financiers aux Etats-Unis ou dans toute autre juridiction.

(1) Ce chiffre comprend le montant total des actions auxquelles auraient droit M. José Miguel García Fernandez et M. José Ortiz Martinez en cas d’exercice des stock-options acquises dans le cadre du Plan d'options 2013/2016 de Jazztel.

Contacts presse

+33 1 44 44 93 93
Tom Wright : tom.wright@orange.com
Olivier Emberger : olivier.emberger@orange.com

À propos
 d’Orange

 
 

      

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