Orange réalise une émission d’obligations hybrides de 500 millions d’euros

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Orange S.A. (la Société) a émis 500 millions d’euros d’obligations hybrides super-subordonnées à durée indéterminée, incluant une première option de remboursement anticipé au gré de la Société après 7,5ème ans. Ces obligations auront  un coupon de 1,75% jusqu’à la 1ère date d’ajustement.

Les obligations seront admises aux négociations sur Euronext Paris. Il est également prévu que les agences de notation attribuent aux obligations une note de Baa3/BBB- (Moody's/ S&P) et les considèrent comme des fonds propres à hauteur de 50 %.

Le produit de ces obligations sera dédié aux besoins généraux de l'entreprise, y compris le possible refinancement des 500 millions d’euros restant de l’émission d’obligations hybrides super-subordonnées à taux fixe d'un montant de 1 milliard EUR dont la première option de remboursement anticipé est le 7 février 2020 (ISIN XS1028600473).

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À propos
 d’Orange

 
 

      

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