Orange réalise avec succès une émission obligataire en 5 tranches pour un montant total de 5 milliards d'euros
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Orange a réalisé avec succès une émission obligataire euros en 5 tranches pour un montant nominal de 5 milliards d'euros :
- 750 millions d'euros à 3 ans avec un coupon annuel de 2,5%
- 1 milliard d'euros à 6 ans avec un coupon annuel de 3,125%
- 1,375 milliard d'euros à 9 ans avec un coupon annuel de 3,5%
- 1,375 milliard d'euros à 12,5 ans avec un coupon annuel de 3,75%
- 500 millions d'euros à 20 ans avec un coupon annuel de 4,125%
Avec un carnet d'ordre global supérieur à 20 milliards d'euros, l'émission obligataire d'aujourd'hui illustre la solidité du profil d'Orange, la confiance du marché dans son plan stratégique "Lead the Future" et la nouvelle étape ouverte avec l'annonce de la potentielle reconsolidation de MasOrange.
Orange entend consacrer les fonds levés aux besoins généraux de l'entreprise, comprenant éventuellement le refinancement de sa dette existante et/ou la potentielle acquisition des 50% de MasOrange.
Ci-dessous les caractéristiques des obligations émises :
HSBC, Santander et Société Générale interviennent en qualité de Coordinateurs Globaux.
HSBC, Santander, Société Générale, Deutsche Bank, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Natixis, SMBC, Standard Chartered Bank AG interviennent en qualité de Chefs de file du placement.
AVERTISSEMENT : NE PAS DISTRIBUER AUX ETATS-UNIS
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou de souscription, ni une sollicitation d'ordres d'achat ou de souscription de valeurs mobilières, en particulier aux États-Unis, au Japon, Canada, Australie, Royaume-Uni. La diffusion de ce document peut dans certains autres pays faire également l'objet d'une réglementation spécifique. Aucune offre de vente ou sollicitation d'ordre d'achat ou de souscription de valeur mobilière ne saurait être effectuée dans un pays ou territoire dans lequel une telle offre ou sollicitation serait contraire à la réglementation en vigueur ou avant son enregistrement ou sa qualification en vertu du droit boursier en vigueur dans ledit pays ou territoire. En particulier, les valeurs mobilières ne peuvent être ni offertes ni cédées aux États-Unis sans enregistrement ou exemption d'enregistrement conformément au U.S. Securities Act de 1933 (tel que modifié).
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